В самый мокрый город Вашингтона - Форкс, приезжают дочки шефа полиции Чарли Свона - Белла и Элизабет. В первый - же день в школе Белла заводит много знакомств, но к её сожалению одно - не совсем приятное. Эдвард Каллен. Лиззи же повезло больше (по её мнению естественно).
В то - же время, Эдвард замечает их обоих и убеждается в двух вещах: У них обоих он не может прочитать мысли, и обе они потрясающе для него пахнут. Он собирается уехать, в то время как Элис почему-то видит Волтури у них в доме. Эдвард быстро отменяет своё решение, подумав что потерпеть будет не так уж и сложно. Оказалось не совсем так...
В Вольтерре не все спокойно. Волтури - в частности Аро и Кайус - решают устранить самую большую семью, а это, как понимаете, Каллены. Аро планирует забрать вампиров с даром, то есть Эдварда, Джаспера и Элис. Кайус-же, просто надеется повеселиться. Маркусу без разницы, он всегда скучает (что неоднократно замечено писательницей Стефани Майер). Он не страдает особым пацифизмом, но все же не уверен, что будет принимать участие в этой войне. Но прежде, че напасть, Волтури отправляют в Форкс несколько "разведчиков", которые должны выведать слабые стороны клана и лучшее время для нападения. А для прикрытия они заявляют Калленам, что решили научится "вегетерианству".
В то-же время в Ла-Пуш появляется первый оборотень - Сэм. Вскоре старейшины запаниковали, так как превращения всех "наследников" произошли в два дня. Стая еще никогда не была такая большая,поэтому она делится на две части, одна из которых - под предводительством Джейкоба, а вторая, естественно - Сэма. Оба Альфы идут к Калленам, выяснять в чем дело...